Loomis Sayles comemora 15 anos da equipe de Growth Equity Strategies sob a liderança de Aziz V. Hamzaogullari

Loomis, Sayles & Company:nn

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250714906582/pt/

A Loomis, Sayles & Company comemora com orgulho o 15º aniversário de um enfoque diferenciado para investimentos em capital de crescimento sob a liderança de Aziz V. Hamzaogullari, analista financeiro credenciado, fundador, diretor de investimentos e gestor de portfólios da equipe de Growth Equity Strategies (GES) da Loomis Sayles. Aziz também é vice-presidente executivo e membro do conselho administrativo da empresa.

• A GES é uma equipe coesa com quase 19 anos de geração alfa e um enfoque de investimento em capital privado a longo prazo.
• Sob a liderança de Aziz Hamzaogullari desde 2010, os ativos sob gestão da GES cresceram de US$ 1,9 bilhão a quase US$ 91 bilhões em 31 de maio de 2025.

Aziz trouxe um enfoque diferenciado para o investimento em ações ao ingressar na Loomis Sayles em 2010. Uma estrutura de pesquisa proprietária em sete etapas apoia o enfoque de investimentos a longo prazo da equipe de GES em capital privado. A equipe busca investir em empresas de alta qualidade com vantagens competitivas sustentáveis e crescimento lucrativo apenas quando negociadas com desconto quantoàestimativa de valor intrínseco da GES.

Sustentada por esta filosofia de investimento singular, a equipe de GES expandiu sua plataforma, passando das estratégias de Crescimento de Grandes Capitalizações e Crescimento de Todas as Capitalizações, com foco nos EUA, para incluir também as estratégias de Crescimento Global e Crescimento Internacional somente a longo prazo, bem como a estratégia de fundos de cobertura de Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo. Estas estratégias também estão disponíveis em veículos disponíveis para investidores dos EUA.

A equipe de GES acredita que o foco na qualidade da filosofia de investimento, do processo e da tomada de decisões de um gestor é essencial para avaliar a probabilidade de sucesso futuro. A tese alfa de GES encapsula um sistema profundamente arraigado de crenças persistentes, um processo de investimento rigoroso e repetível, bem como pontos de prova substanciais.

n"Desde que ingressou na Loomis Sayles em 2010, Aziz e a equipe de GES vêm se destacando consistentemente por seu foco incansável em conquistar retornos superiores ajustados ao risco para os investidores. Respaldados por seu enfoque diferenciado, demonstraram uma tomada de decisão habilidosa e disciplinada, bem como um sólido histórico de desempenho do qual nos orgulhamos muito", disse Kevin Charleston, diretor executivo da Loomis Sayles.

n"Gostaria de agradecer a nossos investidores pela confiança. Continuaremos comprometidos com nossos princípios direcionados de investimento a longo prazo, com base em nossos principais conhecimentos diferenciados", disse Aziz V. Hamzaogullari, analista financeiro credenciado, fundador, diretor de investimentos e gestor de portfólios da equipe de GES da Loomis Sayles.

A equipe coesa de GES tem quase 19 anos de sólida geração alfa em suas estratégias de ações de crescimento nacional, global, internacional e a longo/curto prazo, conforme mostrado a seguir.

DESEMPENHO COMPOSTO E CLASSIFICAÇÕES (EM 31 DE MARÇO DE 2025)

CRESCIMENTO DE GRANDES CAPITALIZAÇÕES n
Início em 01/07/2006 n
US$ 84,1 BILHÕES EM ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2006, o desempenho composto do Crescimento de Grandes Capitalizações gerou um retorno anualizado de 14,19% (bruto), 13,68% (líquido), superando o Russell 1000 Growth Index em 1,63% (bruto), 1,12% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 98% dos pares de crescimento de grandes capitalizações.^†

O desempenho composto do Crescimento de Grandes Capitalizações busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao Russell 1000® Growth Index em uma base ajustada ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.Os retornos brutos são líquidos de custos de negociação. Os retornos líquidos são os retornos brutos menos as taxas de gestão efetivas. Os índices não são gerenciados, nem incorrem em taxas. Não é possível investir diretamente em um índice. Veja os retornos acumulados e outras estatísticas do trimestre mais recente no fim do documento.^†Classificação entre 159 observações (Universo do Crescimento de Grandes Capitalizações da eVestment Alliance).

CRESCIMENTO DE TODAS AS CAPITALIZAÇÕES n
Início em 01/07/2006 n
US$ 3,3 BILHÕES DE ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2006, o desempenho composto do Crescimento de Todas as Capitalizações gerou um retorno anualizado de 14,14% (bruto), 13,55% (líquido), superando o Russell 3000 Growth Index em 1,89% (bruto), 1,30% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 95% dos pares da categoria**.

O desempenho composto do Crescimento de Todas as Capitalizações busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao Russell 3000^® Growth Index com base no risco ajustado ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

CRESCIMENTO GLOBAL n
Início em 01/01/2016 n
US$ 2,6 BILHÕES DE ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2016, o desempenho composto do Crescimento Global gerou um retorno anualizado de 13,55% (bruto), 12,79% (líquido), superando o MSCI ACWI Gross Index em 2,85% (bruto), 2,10% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 94% dos pares de crescimento mundial**.

O desempenho composto do Crescimento Global busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao MSCI ACWI Gross Index em uma base ajustada ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

CRESCIMENTO INTERNACIONAL n
Início em 01/01/2020 n
US$ 45,8 MILHÕES EM ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2020, o desempenho composto do Crescimento Internacional gerou um retorno anualizado de 7,03% (bruto), 6,18% (líquido), superando o MSCI ACWI ex-US Gross Index em 1,60% (bruto), 0,75% (líquido), um retorno bruto que estáàfrente de 62% dos pares de crescimento internacional**.

O desempenho composto do Crescimento Internacional busca produzir retornos excedentes a longo prazo quanto ao MSCI ACWI ex-US Gross Index em uma base ajustada ao risco ao longo de um ciclo de mercado completo (pelo menos cinco anos) através da seleção de ações de baixo para cima.

CAPITAL DE CRESCIMENTO A LONGO/CURTO PRAZO n
Início em 01/02/2012 n
US$ 655,9 MILHÕES EM ATIVOS SOB GESTÃO

Desde o início em 2012, o desempenho composto do Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo gerou um retorno anualizado de 10,97% (bruto), 9,33% (líquido), superando o S&P 500 50% Hedged Index em 3,89% (bruto), 2,25% (líquido), o HFRI Equity Hedge (Total) Index^* em 4,47% (bruto), 2,83% (líquido) e o HFRI EH: Fundamental Growth Index em 5,61% (bruto), 3,97 (líquido).

O desempenho composto do Capital de Crescimento a Longo/Curto Prazo busca gerar retornos positivos absolutos e atraentes a longo prazo, independentemente da direção do mercado.

PRINCIPAIS RISCOS DE INVESTIMENTO PARA ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO DE GRANDES CAPITALIZAÇÕES, CRESCIMENTO DE TODAS AS CAPITALIZAÇÕES, CRESCIMENTO GLOBAL E CRESCIMENTO INTERNACIONAL n
Risco de Capital Próprio n
O risco de que o valor das ações possa cair por motivos relacionados ao emissor ou outros.n
Risco de Mercado n
O risco de que o valor de mercado de um título possa subir ou descer, às vezes de modo rápido e imprevisível, com base em uma mudança nas condições econômicas ou de mercado.n
Risco de Títulos não dos EUA n
O risco de que o valor de investimentos não dos EUA caia como resultado de fatores políticos, sociais, econômicos ou monetários, ou outras questões referentes a investimentos em geral não dos EUA. Entre outros fatores, nacionalização, expropriação ou tributação confiscatória, bloqueio cambial, mudanças políticas ou desenvolvimentos diplomáticos podem impactar negativamente o valor dos investimentos. Os mercados de títulos não dos EUA podem ser relativamente pequenos ou subdesenvolvidos, e empresas não norte-americanas podem não estar sujeitas ao mesmo grau de regulamentação ou requisitos de relatórios que empresas comparáveis dos EUA. Este risco é maior para mercados subdesenvolvidos ou emergentes, que podem ter maior probabilidade de experimentar estabilidade política ou econômica do que países maiores e mais estabelecidos. Problemas de liquidação podem ocorrer.n
Risco para Pequenas ou Médias Empresas n
O risco de que os títulos patrimoniais destas empresas possam estar sujeitos a movimentos de preços mais abruptos, mercados limitados e menos liquidez do que investimentos em empresas maiores e mais estabelecidas.n
Risco de Liquidez n
O risco de que a estratégia não consiga encontrar um comprador para seus investimentos ao tentar vendê-los.n
Estratégias Não Diversificadas n
Estratégias não diversificadas tendem a ser mais voláteis do que estratégias diversificadas e o mercado como um todo.n
Risco Cambial n
O risco de que o valor dos investimentos caia como resultado de mudanças nas taxas de câmbio, sobretudo para portfólios internacionais.n
Risco de Derivativos (para portfólios que utilizam derivativos) n
O risco de que o valor dos instrumentos derivativos da estratégia caia devido a mudanças no valor do instrumento de referência subjacente, dificuldades de precificação ou falta de correlação com o investimento subjacente.n
Risco de Alavancagem (para portfólios que utilizam alavancagem) n
O risco de aumento de perda de valor ou volatilidade devido ao uso de alavancagem ou obtenção de exposição de investimento maior que o valor de uma conta.n
Risco de Contraparte n
O risco de que a contraparte de um swap ou outro contrato de derivativos não cumpra com suas obrigações.n
Modelos e Risco de Dados n
A estratégia pode utilizar estratégias baseadas em modelos quantitativos. Trata-se do risco de que um ou todos os modelos quantitativos ou sistemáticos utilizados não consigam identificar oportunidades lucrativas a qualquer momento. Estes modelos podem identificar oportunidades incorretamente, o que pode ocasionar perdas substanciais. Os modelos podem ser de natureza preditiva e resultar em uma avaliação incorreta de eventos futuros. Os dados utilizados na criação de modelos podem se mostrar imprecisos ou obsoletos, o que pode resultar em perdas de investimento.n
Risco Geral n
Qualquer investimento que tenha possibilidade de lucros também tem possibilidade de perdas, incluindo perda do principal.

PRINCIPAIS RISCOS DE INVESTIMENTO – ESTRATÉGIA DE CAPITAL DE CRESCIMENTO A LONGO/CURTO PRAZO n
Risco de Capital Próprio n
O risco de que o valor dos investimentos da estratégia em títulos de capital esteja sujeito a riscos de quedas imprevisíveis no valor de títulos individuais e períodos de desempenho abaixo da média em títulos individuais ou no mercado de capitais como um todo.n
Risco de Venda a Descoberto n
Risco de perder um valor superior ao valor inicialmente investido. A venda a descoberto é limitada apenas pelo preço máximo alcançável do título menos o preço pelo qual foi vendido, sendo considerada uma forma de alavancagem.n
Risco de Títulos Não dos EUA n
O risco de que o valor de investimentos não dos EUA caia como resultado de fatores políticos, sociais, econômicos ou cambiais, ou outras questões referentes a investimentos em geral não dos EUA. Entre outros fatores, nacionalização, expropriação ou tributação confiscatória, bloqueio cambial, mudanças políticas ou desenvolvimentos diplomáticos podem impactar negativamente o valor dos investimentos. Este risco é ainda maior para mercados subdesenvolvidos ou emergentes, que podem ter maior probabilidade de experimentar estabilidade política ou econômica do que países maiores e mais estabelecidos. Podem ocorrer problemas de liquidação.n
Risco de Não Diversificação n
O risco de que o valor do portfólio possa diminuir devido a movimentos no preço de um ou de um pequeno número de investimentos.n
Risco Cambial n
O risco de que o valor dos investimentos caia como resultado de…