A Lineage, Inc. (a “Empresa”) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial subscrita de 56.882.051 ações ordinárias ao preço de oferta pública inicial de US$ 78,00 por ação. Além disto, os subscritores da oferta receberam uma opção de 30 dias para comprar da Empresa até 8.532.307 ações ordinárias adicionais ao preço de oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões. A Empresa pretende usar os recursos líquidos recebidos da oferta para pagar empréstimos pendentes sob seu empréstimo a prazo de saque diferido, pagar empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo, financiar concessões únicas em espécie a alguns de seus funcionários associados a esta oferta e dinheiro estimado para pagar obrigações de retenção de impostos vinculadas a concessões de ações e resgatar suas ações preferenciais da série A. Após tais usos, a Empresa espera usar os recursos líquidos restantes para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de empréstimos adicionais pendentes sob sua linha de crédito rotativo.
As ações ordinárias da empresa devem começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 25 de julho de 2024, sob o símbolo de ação “LINE”. A oferta deve ser concluída em 26 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão atuando como administradores de subscrição principais conjuntos para a oferta proposta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. e Regions Securities LLC estão atuando como administradores de subscrição principais conjuntos para a oferta proposta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. e R. Seelaus & Co., LLC estão atuando como co-administradores.
A oferta está sendo feita apenas mediante um prospecto. Cópias do prospecto final referente a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas no Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou por e-mail: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Att.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, tel.: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou e-mail: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Att.: Prospectus Department, e-mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail em [email protected] e [email protected]; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, tel. 800-645-3751 (opção nº 5) ou envie uma solicitação por e-mail para [email protected].
Sobre a Lineage
A Lineage, Inc. é a maior sociedade anônima de investimentos imobiliários em bolsa de armazéns com temperatura controlada do mundo, com uma rede de mais de 480 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 84,1 milhões de pés quadrados e 3,0 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Ao combinar soluções de cadeia de fornecimento de ponta a ponta e tecnologia, a Lineage faz parcerias com alguns dos maiores produtores, varejistas e distribuidores de alimentos e bebidas do mundo para ajudar a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de fornecimento e, o mais importante, alimentar o mundo.
Informações importantes
Uma declaração de registro referente a estes títulos foi apresentada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) em 24 de julho de 2024. Cópias da declaração de registro podem ser acessadas através do site da SEC em www.sec.gov.
Este comunicadoàimprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem haverá venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Declarações prospectivas
Certas declarações contidas neste comunicadoàimprensa, incluindo declarações referentes às expectativas da Lineage quantoàconclusão e ao cronograma de sua oferta pública proposta e cotação, podem ser consideradas declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado. A Lineage pretende que todas estas declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de salvaguarda aplicáveis para declarações prospectivas contidas nestes atos. Em geral, estas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso da terminologia prospectiva da Lineage, como “pode”, “irá”, “esperar”, “pretender”, “antecipar”, “estimar”, “acreditar”, “continuar”, “buscar”, “objetivo”, “meta”, “estratégia”, “planejar”, “foco”, “prioridade”, “deve”, “poderia”, “potencial”, “possível”, “olhar adiante”, “otimista” ou outras palavras semelhantes. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se referem apenas a partir da data deste comunicadoàimprensa. Tais declarações estão sujeitas a certos riscos e incertezas, incluindo riscos conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados ou antecipados. Portanto, tais declarações não pretendem ser uma garantia do desempenho da Lineage em períodos futuros. Exceto conforme exigido por lei, a Lineage não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado.
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Vice-Presidente de Relações com Investidores
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Fonte: BUSINESS WIRE
