Novos investidores assumem a liderança estratégica enquanto a sede é transferida para Bogotá, marcando o início de um novo capítulo de crescimento, execução e transformação sob uma governança aprimorada
A empresa acelera sua reviravolta com mudanças na liderança, realinhamento regional, venda de ativos não essenciais e uma governança renovada
MIAMI and BOGOTÁ, Colombia, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Procaps Group, S.A. (“Procaps” ou a “Empresa”), uma empresa farmacêutica e de saúde integrada líder na América Latina, anunciou hoje um marco importante em sua jornada de transformação com a bem-sucedida conclusão de um investimento de capital de 130 milhões de dólares (incluindo as notas conversíveis garantidas anteriormente anunciadas e emitidasàHoche Partners Pharma Holding S.A.) e a finalização de uma reestruturação abrangente de dívida com seus principais credores, marcando um ponto de virada na estratégia de transformação multifásica da Empresa, centrada no crescimento, execução disciplinada e governança corporativa aprimorada.
Como parte dessa reestruturação abrangente, novos investidores estratégicos assumiram formalmente a liderança da Empresa, trazendo um foco renovado na excelência operacional, disciplina financeira e criação de valor a longo prazo. Essa nova liderança será acompanhada pela implementação de padrões internacionais mais elevados em governança e conformidade, incluindo controles internos mais rigorosos e uma cultura reforçada de transparência e responsabilidade.
Esses feitos reforçam o compromisso da Empresa em restaurar sua saúde financeira, melhorar seu desempenho operacional e reconstruir um crescimento sustentável, sob a direção de um novo grupo de investidores e uma estrutura organizacional redesenhada.
Uma Base de Capital Fortalecida e Nova Governança Corporativa
A captação de capital privado, composta por uma colocação privada de 90 milhões de dólares em ações ordinárias da Procaps e a emissão de 40 milhões de dólares em notas conversíveis garantidas ao final de 2024 – com a posterior conversão dessas notas em ações ordinárias – foi assegurada por Chemo Project S.A., Becaril S.A., Flying Fish Ventures L.P., Saint Thomas Commercial S.A., Santana S.A., Hoche Partners Pharma Holding S.A. e outros investidores. Juntos, esses acionistas detêm agora aproximadamente 90% da Empresa.
A Hoche Partners pretende desempenhar um papel fundamental na condução da transformação da Empresa e continuar apoiando a estratégia de longo prazo da Procaps. Os novos acionistas – compostos por investidores experientes com profundo conhecimento dos setores de saúde e farmacêutico – estarão ativamente envolvidos na orientação do processo de reviravolta da Empresa. Seu apoio, liderança e visão de longo prazo serão essenciais para posicionar a Procaps para transitar com sucesso por essa fase crítica e construir um futuro sustentável.
“Este é um momento crucial e transformador para a Procaps,” afirmou Alejandro Weinstein, Presidente do Conselho e representante da Hoche Partners. “Com esse grupo de investidores forte e comprometido, que confia no futuro da Procaps, a empresa agora está em posição de estabilizar, reconquistar a confiança e criar valor a longo prazo por meio de disciplina operacional e foco estratégico renovado. Nossa visão é transformar a Procaps em uma das plataformas farmacêuticas mais admiradas na América Latina.”
Conclusão da Reestruturação Abrangente de Dívida
A Procaps também concluiu uma reestruturação abrangente de sua dívida com os principais credores, incluindo aproximadamente 209 milhões de dólares de dívida anteriormente sujeitos a tolerância, projetada para apoiar a sustentabilidade de longo prazo e a flexibilidade de fluxo de caixa. O acordo com os credores principais inclui:
- Extensão dos prazos e revisão das condições de pagamento, que melhoram o fluxo de caixa no curto e médio prazo;
- Readequação das obrigações, para alinhá-las com o cronograma de recuperação operacional da Empresa;
- Ajuste dos covenants, para adequá-los às operações e ao plano estratégico; e
- Preservação da liquidez, para apoiar as operações diárias e as iniciativas estratégicas.
Como parte do acordo, alguns credores concordaram em converter uma parte de seus créditos em capital social da Empresa. Essa participação reforça o alinhamento dos credores com o sucesso de longo prazo da Empresa.
Espera-se que essa reestruturação reduza a incerteza financeira de curto prazo, alinhe a estrutura de capital da Empresa com seus objetivos operacionais e apoie a execução de seu plano estratégico. “Esse reajuste financeiro nos dá o espaço e a flexibilidade para focar no que realmente importa: reconstruir o núcleo do negócio e criar valor sustentável,” declarou Melissa Angelini, Co-CEO Interina.
Um Ano de Reviravolta em Andamento
Após um 2024 desafiador, o foco da Empresa neste ano se direcionou para a execução de sua estratégia de reestruturação:
- Continuação da implementação do plano de remediação anunciado anteriormente, referente às constatações da investigação interna previamente divulgada, que abrange controles internos, governança e relatórios financeiros;
- Finalização da reavaliação dos demonstrativos financeiros de períodos anteriores e divulgação dos demonstrativos financeiros auditados de 2023 e 2024 o mais breve possível;
- Implementação contínua de medidas estruturais para a eficiência de custos e centralização da tomada de decisões, a fim de impulsionar a alavancagem operacional; e
- Priorização da expansão de margens por meio de disciplina de desempenho e simplificação dos negócios.
“Entramos em uma fase intensa de execução,” afirmou Melissa Angelini, Co-CEO Interina. “2025 é um ano de reconstrução. Estamos trabalhando incansavelmente para restaurar a credibilidade, desbloquear a eficiência e criar as bases para um crescimento sustentável. Nossas equipes estão focadas em entregar os demonstrativos financeiros atrasados e cumprir nossos compromissos.”
Transferência da Sede e Transformação Organizacional
Como parte de sua transformação, a Procaps transferiu sua sede corporativa para Bogotá, Colômbia, aproximando as decisões estratégicas, financeiras e executivas dos mercados centrais da Empresa.
É importante destacar que essa transferência não afeta a presença operacional em Barranquilla, onde continuarão sediadas as unidades de manufatura, desenvolvimento de produtos e outras equipes operacionais essenciais. Barranquilla permanece como um polo crítico para a inovação e produção da Empresa, e seu papel no impulso dos negócios continua inalterado.
A transferência da sede faz parte de uma reorganização interna mais ampla, que inclui:
- Centralização das áreas de Finanças, FP&A, Compliance, Jurídico, TI e funções de suporte chave;
- Transições na liderança, alinhadas a uma cultura de gestão orientada por desempenho e responsabilidade;
- Aprimoramentos na governança; e
- Fortalecimento dos controles internos, dos relatórios e da disciplina operacional, para apoiar a transparência e a execução.
Realinhamento Regional e Revisão de Ativos
Para aumentar a responsabilidade e melhorar o desempenho comercial, a Empresa está reorganizando suas operações em cinco clusters regionais:
- Colômbia
- Brasil
- Estados Unidos
- Andinos (Peru, Equador, Bolívia)
- CENAM (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e República Dominicana — anteriormente CAN e CASAND)
Além disso, a Empresa continua avaliando ativamente alternativas estratégicas para ativos não essenciais. Várias negociações encontram-se em estágio avançado, com possíveis receitas que serão utilizadas para reduzir o endividamento e reinvestir em ativos e operações estratégicos e de alta margem.
Um Novo Capítulo Começa
Com uma estrutura de capital mais robusta, um balanço patrimonial simplificado e um novo time de liderança, a Procaps está posicionada para executar sua transformação com disciplina, clareza e propósito.
A Empresa está focada em:
- Restaurar a rentabilidade por meio da eficiência operacional e do controle de custos;
- Reforçar a governança e a transparência em todos os níveis da organização;
- Cumprir o plano de remediação e divulgar os resultados financeiros o quanto antes;
- Desbloquear valor através da alienação de ativos não essenciais e do foco em segmentos estratégicos e de alta margem; e
- Investir em inovação e crescimento comercial, com ênfase em medicamentos de prescrição (Rx) e na expansão de sua presença global no segmento de CDMO.
Embora o caminhoàfrente continue exigindo decisões difíceis e uma execução sustentada, as bases para uma reviravolta já estão firmemente estabelecidas. Com o apoio de um grupo de investidores comprometido, credores engajados e equipes dedicadas na região, a Procaps inicia uma nova fase de transformação – uma etapa que prioriza a estabilidade, o crescimento e a criação de valor a longo prazo.
Assessores
A Greenberg Traurig, LLP atuou como assessor principal e consultor jurídico nos Estados Unidos para a Procaps, tanto na colocação privada de 130 milhões de dólares quanto na reestruturação de aproximadamente 209 milhões de dólares em dívida. A Arendt & Medernach S.A. e a Phillipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria atuaram como assessores para Luxemburgo, Colômbia e Peru, respectivamente. A FTI Consulting atuou como assessora financeira exclusiva da Companhia, apoiando a estruturação e execução das operações de capitalização e reestruturação da dívida.
Sobre o Procaps Group
Procaps Group, S.A. é uma importante empresa internacional integrada do setor farmacêutico e de saúde, voltada para o desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções farmacêuticas em mais de 50 mercados. Com uma plataforma de fabricação própria, um portfólio diversificado de tecnologias diferenciadas e presença tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, a Procaps está comprometida com a melhoria da saúde e do bem-estar global. Para mais informações, visite investor.procapsgroup.com
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9419910)
